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가격 부담감 높아진 IT, 헬스케어 확대 전략
미국주식 | 포트폴리오+
24.07.10
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- MP YTD 수익률 24.78%, S&P 500 1.57%p 상회
- 포트폴리오 전략: IT 가격 부담 증가, Core 및 헬스케어 비중 상향 유지
- 비중 확대 종목: 존슨앤존슨, 메타 플랫폼스, 어도비
인공지능 관련주를 중심으로 미국 기업의 주가 상승세는 이어지고 있다.
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 연초 이후 수익률 (KRW, Total Return)은 24.78%로 S&P 500 지수를 1.57%p 상회 중이며, 지난 1개월 (5.31~6.28) MP 수익률은 6.10%로 시장 평균 수익률을 3.12%p 상회하고 있다.
MP의 종목 수는 총 23개이며, S&P 500 대비 액티브 비중은 약 65%로 설정하여 초과 이익을 거두는 목표를 가지고 있다.
IT와 성장주의 비중이 높은 만큼 연간 배당수익률은 0.63%로 시장 평균 1.31%보다 낮다.
2024년 P/E는 31.16배로 시장 22.65배보다 다소 높지만, 장기 이익 성장률 (3년~5년 EPS CAGR 18.95%)을 반영한 주가 (PEG)는 2.14배로 시장 2.67배 보다 낮아 이익 성장 대비 저평가된 종목들로 구성했다.
12개월 선행 ROE는 34.4%로 시장 평균 20.8%보다 높은 수준을 유지하고 있다.
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