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미국주식 | 포트폴리오+
2024.10.10
읽는시간 4분
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■MP YTD 수익률 21.9%, 1개월 수익률 0.15%
미국 증시는 7월 이후 높은 변동성이 나타났으나, 이내 최고점을 경신 (S&P 500 기준)했다.
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 연초 이후 수익률 (KRW, Total Return)은 21.90%로 S&P 500 지수 수익률 23.94%를 2.04%p 하회하고 있으며, 지난 1개월 (8.30~9.30) 수익률은 0.15%로 시장 대비 0.16%p 높은 성과를 기록했다.
AI 수혜로 IT 기업의 주가가 이익 수준을 상회하기 시작한 연초부터 IT 종목의 비중 (전체의 47%)을 조금씩 줄여왔으며, 변동성 확대 구간에서 시장 평균과 비슷한 수익률을 유지했다.
MP의 종목 수는 총 22개이며, S&P 500 대비 액티브 비중은 약 65.5%로 설정하여 초과 이익을 거두는 목표를 갖고 있다.
2025년 P/E는 29.4배로 시장 23.7배보다 높지만, 장기 이익 성장률을 반영한 주가 (PEG)는 2.17배로 시장 2.99배보다 낮아 이익 성장 대비 저평가된 종목들로 구성되어 있다.
모델 포트폴리오의 12개월 선행 ROE는 34.3%로 시장 평균 20.9%보다 높은 수준을 유지하고 있다.
미국 증시는 7월 이후 높은 변동성이 나타났으나, 이내 최고점을 경신 (S&P 500 기준)했다.
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 연초 이후 수익률 (KRW, Total Return)은 21.90%로 S&P 500 지수 수익률 23.94%를 2.04%p 하회하고 있으며, 지난 1개월 (8.30~9.30) 수익률은 0.15%로 시장 대비 0.16%p 높은 성과를 기록했다.
AI 수혜로 IT 기업의 주가가 이익 수준을 상회하기 시작한 연초부터 IT 종목의 비중 (전체의 47%)을 조금씩 줄여왔으며, 변동성 확대 구간에서 시장 평균과 비슷한 수익률을 유지했다.
MP의 종목 수는 총 22개이며, S&P 500 대비 액티브 비중은 약 65.5%로 설정하여 초과 이익을 거두는 목표를 갖고 있다.
2025년 P/E는 29.4배로 시장 23.7배보다 높지만, 장기 이익 성장률을 반영한 주가 (PEG)는 2.17배로 시장 2.99배보다 낮아 이익 성장 대비 저평가된 종목들로 구성되어 있다.
모델 포트폴리오의 12개월 선행 ROE는 34.3%로 시장 평균 20.9%보다 높은 수준을 유지하고 있다.
