AI 실적속보: 한미약품 (128940)

예상된 일시적 둔화, 앞으로 볼 게 더 많다

■ 2024년 3분기 실적: 시장 컨센서스 하회

- 매출액 3,621억원으로 전년동기 대비 0.7% 감소 (컨센서스 3.9% 하회)
- 영업이익 510억원으로 전년 동기 대비 11.4% 감소 (컨센서스 2.5% 하회)
- R&D 비용 548억원 (연결기준 3Q24 매출액 대비 15.1%, +21.5 YoY%) 기록

■ 3Q24 컨퍼런스 콜 주요 내용

- 국내 매출이 견조하게 성장했으나, 북경한미의 일회성 이슈와 R&D 비용증가로 영업이익 감소
- R&D 비용은 자체 진행하는 임상 프로젝트 확대 (전임상 → 임상1상 진입 3건)에 따라 증가
- 차세대 비만 치료제와 항암신약 개발 등 파이프라인 통해 글로벌 시장 진출을 가속화할 방침

■ 별도 기준 실적 요약

- (한미약품) 매출액 2,768억원 (+1.7% YoY), 영업이익 313억원 (-3.9% YoY) 시현.
의료파업 장기화와 3분기 영업일수 감소에도 국내 매출 성장했지만 R&D 비용 증가로 영업이익 감소