매출 감소 부각되며, 장 마감 후 주가 하락

AI 실적속보: 시스코 시스템즈 (CSCO US)

■ 분기 실적 요약 (FY25 1분기, 8~10월)


- FY25 1분기 매출액은 138.4억 달러 (-6% YoY, 스플렁크 인수효과 제외 시 -14% YoY), 주당순이익은 0.91달러 (-18% YoY)로 시장예상치를 각각 0.5%, 4.4% 상회
- 가이던스 상향 제시했지만, 매출 및 EPS 감소 부각되며 장 마감 후 주가는 약 3% 하락
- 매출총이익률은 69.3% (+2.2%p YoY, Non-GAAP)로 제품 믹스 개선, 스플렁크 (데이터 분석 및 보안 기업) 인수 효과, 일회성 관세 환급으로 20년 만에 최고치 기록
- 네트워킹 부문 매출액은 67.5억 달러 (-23% YoY)로 부진했지만, 보안 부문 20.2억 달러 (+100% YoY), 옵저버빌리티 부문 2.6억 달러 (+36% YoY)로 각각 성장세 이어짐
- 전체 매출의 57%는 구독 매출이며, 소프트웨어 매출은 55억 달러 (+24% YoY) 기록, 소프트웨어 부문 구독 매출은 전년동기대비 35% 상승