GS건설 (006360)

GS이니마 매각 관련 업데이트: 인수전에서 앞서 가는 TAQA

■GS이니마 매각 관련, 진행 상황 현지기사 업데이트 (11/29)

ㅡ 지난 11월 29일 스페인 경제지 (eEconomista.es)에 GS이니마 매각 관련 뉴스가 업데이트 됨

ㅡ 기사에 따르면 CDPQ (Caisse de depot et placement du Quebec: 캐나다 퀘벡 연기금)가 GS이니마 인수전에서 한 발 물러섬에 따라서 아부다비 국영 에너지 기업인 TAQA (Abu Dhabi National Energy Company)가 인수전에서 우위를 점하게 되었다고 함

ㅡ 현지 보도에서는 GS이니마 매각 건이 1 Bil.
Euro 이상의 거래가 될 것으로 언급하고 있음

■주요 진행 과정

ㅡ GS건설은 올해 초 골드만삭스를 매각 주간사로 선정하고 100% 자회사인 GS이니마의 소수 지분 혹은 경영권 매각을 본격적으로 추진하기 시작

ㅡ 2월 초 매각을 위한 투자설명서가 배포되었다고 전해졌으나 9월경까지 뚜렷한 뉴스가 전해지지 않았음

ㅡ 9월 이후부터 현지 언론 등을 통해 매각 진행상황이 간헐적으로 업데이트 되고 있음.
7월 non-binding offer, 9~10월경 binding offer 제출이 있었던 것으로 파악됨 (『수면 위로 떠오르는 GS이니마 매각 진행 상황』, 9/25)