반도체

3월부터 수급 개선 전망

■2월 메모리 재고 소진 추세 뚜렷

ㅡ 2월 현재 스마트 폰, PC 업체들의 메모리 모듈 재고는 8~9주까지 감소해 지난해 하반기 재고 대비 -50% 이상 줄어든 것으로 파악된다.
이는 그동안 재고 소진에 주력한 스마트 폰, PC 업체들이 중국 춘절 스마트 폰 (+182% YoY), PC (+166% YoY) 판매가 예상을 상회하면서 재고가 큰 폭으로 감소했기 때문이다.
이에 따라 3월부터 세트업체들의 메모리 재고는 건전화 국면을 나타내며 2분기 말 메모리 모듈 재고는 6~7주 수준까지 감소해 정상 수준에 진입할 것으로 전망된다.

■윈도우10 종료, 기업용 PC 교체 수요 기대

ㅡ 윈도우 10 보안 업데이트 등 기술 지원이 2025년 10월 종료된다.
따라서 대부분 기업들은 보안을 비롯한 업데이트 문제로 윈도우 11로 변경할 것으로 예상된다 (2/15, 카날리스).
특히 대다수 기업들은 고사양 PC를 요구하는 윈도우11 교체를 하는 만큼 AI PC 도입을 선호할 가능성이 클 전망이다.
이에 따라 올해 글로벌 PC 시장은 윈도우 10 지원 종료에 따른 기업용 (B2B) PC 교체 수요 도래와 AI PC 출하 증가 본격화로 스마트 폰 시장과 마찬가지로 전년대비 +5% 내외 수준의 출하량 증가가 예상된다.