엠앤씨솔루션, 두산에너빌리티

NFT | 오늘의 종목 리포트

■ 엠앤씨솔루션 (484870) - 핵심, 독점, 대체불가
- 중소 방산부품/소재 5개사의 2024년 평균 영업이익률은 4.9%, 엠앤씨솔루션은 12.3% 기록
- 방산 수출품목 다양화 및 수출 대상국가 다변화에 따라 매출액과 이익성장 지속될 전망

■ 두산에너빌리티 (034020) - SMR 파운드리의 등장
- 대형원전 및 SMR, 가스터빈 등 전방부문 수주 증가로 에너빌리티 부문 매출과 영업이익의 빠른 성장 전망하기 때문
- 저마진 공사 매출 위주인 석탄 및 담수화 부문 매출 감소로 외형은 소폭 축소 전망, 그러나 상대적으로 수익성이 높은 원자력 기자재 및 가스발전 관련 매출 비중 증가함에 따라 수익성 개선으로 이어질 것