관세 시나리오에 따른 수혜주: 우주/국방+리쇼어링 & B2C 반등

이그전

■ 트럼프 관세의 타깃은 리쇼어링과 방위비 분담이다
■ 따라서 관련 산업인 ‘우주국방‘과 ‘리쇼어링 관련 산업 (원전/로봇/건설)’ 등은 모멘텀이 있다
■ 관세를 제외하면 완만한 B2C 반등은 지속되고 있다.
‘(레거시) 반도체+일부 소비주’를 세컨픽으로 유지한다