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현대건설 (000720) 주가전망
아메리칸 트윈 터보 장착. 달려보자 원자력 하이웨이
25.05.08
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- 투자의견 Buy, 목표주가 58,000원 (↑)
- Beyond 팀코리아. 글로벌 기업과의 장기 파트너십 기반의 시장 확대. 명실상부 한국 원전 대표주
- 2025년 하반기부터 확인될 SMR 분야에서의 성과 (Feat. 홀텍)
- 그 뒤에는 더 큰 게 온다. 2025년말~2026년부터 본격화될 대형원전 모멘텀 (Feat. 웨스팅하우스)
현대건설에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 58,000원을 제시한다.
목표주가는 12개월 BVPS의 0.75배, P/E 11.2배 수준으로 무위험 수익률 하락, 베타 하락 등을 감안한 자기자본비용의 감소 (7.9% → 7.6%)에 따라 기존 대비 7.4% 상향한 것이다.
■Beyond 팀코리아.
글로벌 기업과의 장기 파트너십 기반의
시장 확대.
명실상부 한국 원전 대표주
기저부하로서 원전에 대한 수요가 확대되고 있다.
현대건설은 한국 원전과 UAE 바라카 원전의 성공적 완공 경험을 바탕으로 과거 국가 주도 수주 방식을 넘어 글로벌 기업들과의 장기 파트너십을 통해 수주 상품과 시장을 완전히 다변화시키는 중이다.
2025년 하반기 SMR, 2025년말~2026년부터는 대형원전에서의 성과가 확인될 전망이다.
강력한 시대 정신에 올라타기 시작한 현대건설을 건설 업종 최선호주를 넘어 한국 원전 산업을 대표할 기업으로 추천하고자 한다.
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