엠앤씨솔루션, KT밀리의서재, 우듬지팜

NFT | 오늘의 종목 리포트

■ 엠앤씨솔루션 (484870) - 청출어람이청어람(靑出於藍而靑於藍)
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 160,000원으로 상향조정
- 1분기 호실적에 이어 2분기 이후에도 양호한 실적 이어질 것: 1Q25 (K-IFRS 별도) 매출액 751억원, 영업이익 95억원 (+413.2% YoY)의 양호한 실적을 기록, 연간 매출액 80~90%가 기존 수주잔고에서 발생하는 사업 특성상 2분기 이후에도 매출과 이익의 고성장이 지속될 전망

■ KT밀리의서재 (418470) - P 인상과 Q 성장으로 역대급 실적이 기대되는 2025년
- 1Q25 분기 역대 최대 실적 경신, 연간 실적 레벨 한단계 상승을 전망: 1Q25 매출액 200억원, 영업이익 37억원 (+28% YoY)을 기록, 구독료 베이스의 매출 구조를 가지고 있다는 점에서 실적 레벨이 한단계 올라선 것으로 판단
- KT 가입자 증가, 콘텐츠 확장 본격화로 펀더멘털 레벨업: 주목 포인트는 KT 요금제 bundle 선택 사항에 밀리의서재가 포함된다는 것으로, 최근 KT 가입자 수 증가는 KT밀리의서재 구독자 수 증가로 연결되고 있음