[10월 16일] 환율 동향 및 전망

2024.10.16 달러/원 환율 1,359~1,368원 전망

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2024.10.16

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핵심 내용 요약

달러/원 환율, 유로화 약세에 상방 우세, 다만 1,360원대 후반에서 저항
글로벌 동향, 미 경제지표 부진에도 달러 보합, 유로 환율 1.09달러 하회
마켓 이슈, 대외 불확실성에 달러/원 1,360원 상회, 추가 상승 여력 존재

달러/원 환율, 유로화 약세에 상방 우세, 다만 1,360원대 후반에서 저항

전일 달러/원 환율은 글로벌 강 달러에 연동되며 장 초반부터 상승세에 진입, 중국 부양책 실망 및 위안화 약세에 동조되며 상승 폭이 확대됨. 또한 북한의 군사분계선 폭파 등 지정학적 리스크까지 겹치며 1,363원까지 고점을 높였고, 역외에서도 달러 매수가 우위를 보임에 따라 전일 종가 대비 5.4원 상승한 1,361.3원에 마감함

야간 장에서도 유로화 및 역외 위안화 약세 동조에 상승 폭을 키우며 1,366.3원에 마감함. 역외 NDF 환율은 전일 종가 대비 3.15원 상승한 1,362.20원에 최종 호가됨

금일 달러/원 환율은 전날 야간 종가 및 역외 거래를 감안해 1,360원대에서 출발이 예상됨. 유로화 및 위안화 약세가 달러/원을 밀러올리고 있으며, 뉴욕증시 부진 등 위험선호 약화도 환율 하락을 제약하는 요소임

다만 미 제조업 지수 부진에 따른 장기금리 하락에 달러의 추가 강세 여력은 제한적이라는 판단. 따라서 금일 환율은 1,360원대 초중반에서 등락이 예상되나, 1,360원대 후반에서는 저항이 예상됨

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장사업그룹 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미 경제지표 부진에도 달러 보합, 유로 환율 1.09달러 하회

전일 미 달러화는 미국 경제지표 부진 및 장단기 국채금리 조정에도 불구하고, 유로화 약세로 인해 보합세를 나타냄. 주요 6개국 통화로 구성된 달러 지수는 0.01% 소폭 상승한 103.21pt를 기록함. 유로/달러 환율은 목요일 (17일) 예정된 통화정책회의를 앞두고 중요 레벨인 1.09달러를 하회, 달러 지수를 밀어올림

역외 위안화 환율은 부양책 실망감이 이어지며 0.58% 상승한 7.137위안을 기록함. 전날 발표된 뉴욕주의 10월 엠파이어스테이트 제조업 지수는 -11.9를 기록하며 예상치 (3.6) 및 전월치 (11.5)를 모두 큰 폭으로 하회함

경제지표 부진 영향에 금리 선물시장에서 연준 11월 동결 확률은 기존 16%에서 9%로 크게 낮아짐. 이로 인해 미 국채금리는 장단기물 모두 조정, 특히 10년물 금리는 6.7bp 하락한 4.035%를 기록함. 국제유가 (WTI 근월물)는 이스라엘의 공격 수위 조절에 4.40% 급락한 배럴당 70.58달러에 거래됨

주요 통화 전일 동향

마켓 이슈, 대외 불확실성에 달러/원 1,360원 상회, 추가 상승 여력 존재

지난 달 1,303원까지 내려갔던 달러/원 환율은 어느덧 1,360원대까지 급등하며 상방 변동성이 커졌음. 환율 급등의 가장 큰 원인은 미국 고용 등 경제지표 호조와 연준 인하 기대 조정, 그리고 미 장기금리의 반등임

이에 더해 중동 및 북한 등 지정학적 리스크와 중국 경기부양 실망 등 기타 대외 불확실성, 그리고 국내 증시에서의 외국인 순매도에 따른 커스터디 수급 부담도 상방 요인으로 작용 중임. 또한 지금 당장 환율 하락을 이끌 수 있는 재료가 많지 않아 보인다는 점도 심리적으로 환율 레벨을 높이는 요인이 되고 있음

현재는 1,360원대 초중반을 기술적 상단으로 인식하고 있지만, 상기 언급한 바와 같이 상방 리스크가 산재해 있다는 점에서 상단이 더욱 높아질 가능성도 배제할 수 없음. 단기적으로 가장 중요한 이벤트는 17일 발표될 미국 9월 소매판매 지표이며, 예상치를 상회할 경우 환율 상단도 한층 더 높아질 것으로 예상됨

달러/원 환율, 기술적 저항선에 근접

24년 1월 부터 24년 10월까지 '달러/원 환율' 및 '100일 이동평균선'의 흐름을 그래프로 정리하였다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

'국내 금융시장' 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

'글로벌 주요 통화 동향'을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 증시, 채권금리, 원자재 시장 동향

'글로벌 금융시장 동향'에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.'글로벌 금융시장 동향'에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국 및 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 '채권 금리 동향'을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

자료: 인포맥스, Bloomberg 주: 예 (예상치), 전 (전기차) / ★은 지표 중요도 (개인 의견) / 지표 발표 시간은 한국 시간

#군사분계선 폭파 #미 제조업 지수 #중국 경기부양 실망 #외국인 순매도 #금리 인하 기대

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이민혁

KB국민은행 이코노미스트

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