미국 물가상승과 장기금리 재상승에 달러 반등

오늘의 달러/원 환율 1,343~1,353원 전망

2023.10.13

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 유가 하락에도 금리 변동에 역외환율은 11원 이상 급등
글로벌 동향, 미국 9월 소비자물가 상승에 장기금리 급등, 달러도 강세
마켓 이슈, 미국 9월 소비자물가는 예상에 근접, 시장 반응이 다소 과도

달러/원 환율, 유가 하락에도 금리 변동에 역외환율은 11원 이상 급등

전일 달러/원 환율은 이스라엘 지역의 지정학적 불안에도 미국 장기금리 하락과 달러 약세에 하방 흐름을 보였으나, 결제 수요가 꾸준히 유입되고 외국인의 국내 주식 순매도가 이어짐에 따라 종가는 0.2원 하락에 그친 1,338.5원에 마감함

NDF 역외 환율은 미국 9월 소비자물가가 예상치에는 근접했지만 높은 물가수준이 확인되고 미 장기금리가 다시 상승, 달러 강세 등에 11.7원 급등한 1,348.0원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 전일 뉴욕증시 조정과 미국 장기금리의 재상승, 역외환율 상승 등으로 1,340원대 중후반에서 등락할 전망임. 이스라엘 등 지정학적 불안은 남아 있으나 유가는 하락 조정을 보이고 미국 장기금리는 단기 낙폭 과대로 큰 폭 반등함

오전 발표된 국내 9월 고용은 취업자수 증가와 낮은 실업률이 확인되어 원화에 긍정적 영향 예상. 개장 환율이 높고 상단이 막힐 것으로 예상되어 좁은 박스권 등락이 예상됨

금일 주요 환율 전망

2023년 10월 13일, 금일 주요 환율 전망.

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

2023년 10월 13일, 달러/원 환율 주간 추이.

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국 9월 소비자물가 상승에 장기금리 급등, 달러도 강세

전일 미 달러화는 9월 소비자물가 결과가 예상치를 상회하고 미국 장기금리가 다시 급등함에 따라 주요 통화에 대해 강세를 보임. 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.82% 급등한 106.59pt를 기록함

미국 9월 소비자물가는 전월대비 0.4% 상승하여 전월치 0.6%를 하회했으나 예상치 0.3%는 상회함. 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가는 전월대비 0.3% 상승하여 예상치에 부합함

물가상승압력이 여전히 높은 것으로 확인되고 전일 미 재무부의 장기 국채 입찰이 부진함에 따라 장기금리가 상승, 10년물 금리는 13.5bp 상승, 30년물 금리는 16.1bp 급등함. 미국채 금리의 재상승과 단기 상승에 대한 차익실현으로 뉴욕증시는 3대 지수 모두 하락함. 국제유가는 지정학 불안에도 미국 원유재고 증가 소식에 전일대비 0.69% 하락함

주요 통화 전일 동향

2023년 10월 13일, 주요 통화 전일 동향.

자료: 인포맥스, NDF 환율 = 현물환율 + 1개월 스왑포인트 주: 달러화 (DXY) - 유로화 (57.6%), 일본 엔 (13.6%), 영국 파운드 (11.9%), 캐나다 달러 (9.1%), 스웨덴 크로나 (4.2%), 스위스 프랑 (3.6%)

마켓 이슈, 미국 9월 소비자물가는 예상에 근접, 시장 반응이 다소 과도

전일 뉴욕증시 개장 전 발표된 미국 9월 소비자물가는 전월대비 0.4% 상승하여 예상치를 소폭 상회함. 전년비 상승률은 3.7%로 전월과 유사. 근원 소비자물가는 전월비 0.3% 상승, 전년비 상승률은 4.1%로 전월치 4.3%에 비해 둔화됨

물가 결과는 예상치에 근접했으나, 금리가 큰 폭으로 오른 점은 시장 반응이 다소 지나친 것으로 판단됨. 물가상승률은 점진적으로 둔화세를 보이고 있음. 다만 급격한 물가 둔화가 나타나지 않고 있는데, 이는 최근 국제유가 등 에너지 가격이 상승하고, 서비스 물가에 가장 큰 비중은 차지하는 주거비의 둔화세가 가파르지 않기 때문

주거비 상승률은 전년비 5.6%로 전월치 5.7%에 비해 소폭 둔화됨. 이-팔 전쟁에도 최근 유가는 전월 평균을 하회하고 있으며, 전년도 주택가격 조정을 감안하면 주거비 역시 둔화 예상. 향후 미국 소비자물가는 예상대로 둔화, 내년 초에는 전년비 3% 근접 예상

미국 소비자물가 상승률, 완만한 둔화 추세

2019년부터 2023년까지의 '미국 소비자물가 상승률'을 나타낸 그래프. 물가 결과는 예상치에 근접했으나, 금리가 큰 폭으로 올라 시장 반응이 다소 과도한 것으로 판단된다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

2023년 10월 13일, 주요 경제지표 일정.

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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