실적 개선 기대에 증시 반등과 달러화 반락

오늘의 달러/원 환율 1,342~1,352원 전망

2023.10.17

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 잠시 휴전한 이-팔 전쟁과 뉴욕증시 반등에 1,350원 하회
글로벌 동향, 연준 인사들의 완화적 발언과 증시 반등에 달러 하락
마켓 이슈, 이-팔 전쟁으로 불확실성 부각, 미국 장기금리 영향이 관건

달러/원 환율, 잠시 휴전한 이-팔 전쟁과 뉴욕증시 반등에 1,350원 하회

전일 달러/원 환율은 이-팔 전쟁의 전면전 임박 소식과 국제유가 상승, 뉴욕증시 하락 등 불안 요인이 부각되고, 장중 외국인의 주식 순매도, 국채 금리 상승 등 위험회피, 역외 달러 매수 강세 등에 3.7원 상승한 1,353.7원에 마감함

NDF 역외환율은 이-팔 전쟁 불안에도 일시 휴전 소식과 연준 인사들의 완화적 발언 및 기업실적 개선 기대에 따른 뉴욕증시 상승, 달러화 약세에 전일 대비 5.45원 하락한 1,346.0원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 미 국채 금리의 상승에도 뉴욕증시가 반등하고, 국제유가도 소폭 조정을 보인 점, 역외환율 하락을 반영하여 다시 1,340원대 중반에서 등락할 전망임

이-팔 전쟁이 잠시 휴전했으나 전면전 가능성이 높고, 중동의 지정학 불안은 잔존함. 다만 유가가 조정을 보임에 따라 국제금융시장 영향은 유보적. 연준 인사들의 완화적 발언과 기업실적 개선, 국내외 증시 조정이 제한적이라면 환율 상방도 제한적일 전망

금일 주요 환율 전망

2023년 10월 17일, 금일 주요 환율 전망.

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

2023년 10월 17일, 달러/원 환율 주간 추이.

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 연준 인사들의 완화적 발언과 증시 반등에 달러 하락

전일 미 달러화는 유로화 및 영국 파운드화 등에 대해 약세를 보임. 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.44% 하락한 106.20pt를 기록함. 이-팔 전쟁이 미국과 이집트 등의 중재로 잠시 휴전했지만 여전히 중동지역의 지정학적 불안은 지속됨

국제유가는 전 전일 5% 급등 이후 전일에는 1%대 소폭 하락함. 미국 국채 금리는 단기와 장기에서 모두 상승했으나, 뉴욕증시 역시 상승, 뉴욕증시는 기업실적 개선 기대에 3대 지수 모두 반등함

연준 인사들의 완화적 발언도 이어짐. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재와 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 등은 연준이 추가 금리인상을 하는 것보다 현재의 금리 수준을 유지하는 것에 동의한다고 발언함. 페드 워치에서 11월 금리동결 확률은 90%에 이르며, 12월 동결 확률은 70%에 근접함

주요 통화 전일 동향

2023년 10월 17일, 주요 통화 전일 동향.

자료: 인포맥스, NDF 환율 = 현물환율 + 1개월 스왑포인트 주: 달러화 (DXY) - 유로화 (57.6%), 일본 엔 (13.6%), 영국 파운드 (11.9%), 캐나다 달러 (9.1%), 스웨덴 크로나 (4.2%), 스위스 프랑 (3.6%)

마켓 이슈, 이-팔 전쟁으로 불확실성 부각, 미국 장기금리 영향이 관건

이스라엘과 팔레스타인의 전쟁이 잠시 휴전했으나, 이후 전면전으로 확대될 것으로 예상되는 가운데 미국의 입장이 중요할 것으로 판단. 미국 바이든 대통령은 이스라엘에 대해 하마스에 대한 공격은 인정하나 가자지구 점령은 반대함

옐런 미 재무장관은 이스라엘을 지지한다고 발언, 하지만 우크라이나 역시 지원을 계속할 것이라고 주장함. 유가 상승은 제한적이나 미국채 금리는 안전자산인 채권 선호로 일시적으로 하락했을 뿐 다시 상승함. 전일 유가 조정과 연준 인사들의 완화적 발언에도 미국채 금리는 단기와 장기에서 모두 상승함

안전자산 선호보다 미국이 이스라엘까지 지원할 경우 막대한 재정지출이 예상되고, 재정적자를 메우기 위해 국채를 더 발행할 것이라는 우려가 반영됨. 미국 입장에서는 우크라이나와 이스라엘을 모두 지원하기는 어려울 전망. 또한, 금리가 계속 상승한다면 이는 증시에도 부담, 재정이슈는 달러에 약세 요인

미국채 장기금리와 S&P500 지수 추이

2023년 3월부터 2023년 10월까지의 '미국 장기금리'와 'S&P 500'의 추이를 나타낸 그래프. 미국 장기금리는 채권 선호로 일시적으로 하락했으나, 다시 상승세를 띄고 있다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

2023년 10월 17일, 주요 경제지표 일정.

#뉴욕증시 #금리동결 #금리인상 #유로화 #지수

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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