국제유가와 미 국채 금리 상승에 환율도 상방

오늘의 달러/원 환율 1,349~1,359원 전망

2023.10.19

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 금통위의 기준금리 동결 전망, 대외 불안에 환율 상승
글로벌 동향, 국제유가 상승과 미국 국채 금리 상승에 달러화 강세
마켓 이슈, 10월 금통위, 물가보다 대외 불안과 가계부채 문제에 집중

달러/원 환율, 금통위의 기준금리 동결 전망, 대외 불안에 환율 상승

전일 달러/원 환율은 미국 연준 인사들의 완화적 발언에도 소매판매 예상 상회와 미 국채 금리 상승에 개장은 상승 출발했으나, 장중 발표된 중국의 3분기 경제지표 호조, 수출업체의 네고 물량 등에 하락, 종가는 4.0원 하락한 1,349.6원에 마감함

NDF 역외 환율은 이-팔 전쟁의 불안과 국제유가의 추가 상승, 미국 국채 금리도 상승세를 이어감에 따라 전일보다 6.55원 상승한 1,354.0원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 국제유가의 추가 상승과 미국 국채 금리 상승, 위험회피심리 등에 1,350원대 초중반에서 등락할 것으로 예상됨

금일 오전에는 한국은행 금통위가 개최될 예정, 시장은 기준금리 동결을 예상함. 미국 연준도 11월 금리동결 전망이 우세, 한미 금리 역전은 유지될 전망. 중동의 지정학적 불안과 미국 국채 금리 상승 부담, 주변국인 중국과 일본의 통화 약세 등으로 달러/원 환율의 상방 흐름이 예상됨

금일 주요 환율 전망

2023년 10월 19일, 금일 주요 환율 전망.

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

2023년 10월 19일, 달러/원 환율 주간 추이.

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 국제유가 상승과 미국 국채 금리 상승에 달러화 강세

전일 미 달러화는 유로화 및 일본 엔화, 영국 파운드화 등에 대해 모두 강세, 주요 6개 통화로 구성된 달러화지수는 0.36% 상승한 106.57pt를 기록함. 미국 국채 금리가 다시 상승함에 따라 뉴욕증시는 3대 지수 모두 하락하고 미 달러화는 다른 주요 통화에 대해 강세를 보임

미국 바이든 대통령의 이스라엘 방문에도 불구하고 요르단에서의 정상 회담이 무산되었으며, 이란의 참전 가능성이 높아졌다는 소식에 불안감은 고조됨

국제유가는 전일보다 1.9% 상승, 배럴당 88달러를 상회함. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재와 크리스토퍼 월러 연준 이사 등이 연준의 추가 금리인상에 대해 유보적 발언을 했음에도 경제지표 호조 등에 미국 국채 금리는 상승, 10년물 금리는 4.9%에 근접함. 뉴욕증시도 기업실적 발표가 예상보다 부진했다는 점에서 하락함

주요 통화 전일 동향

2023년 10월 19일, 주요 통화 전일 동향.

자료: 인포맥스, NDF 환율 = 현물환율 + 1개월 스왑포인트 주: 달러화 (DXY) - 유로화 (57.6%), 일본 엔 (13.6%), 영국 파운드 (11.9%), 캐나다 달러 (9.1%), 스웨덴 크로나 (4.2%), 스위스 프랑 (3.6%)

마켓 이슈, 10월 금통위, 물가보다 대외 불안과 가계부채 문제에 집중

금일 오전 열릴 한국은행의 10월 금통위 회의에서는 기준금리 동결 전망이 우세함. 최근 발표된 9월 소비자물가는 전년동월대비 3.7% 상승, 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가는 전년비 3.8% 상승함. 기준금리 3.5%에 비해서 여전히 높고, 한은 물가 목표치인 2%에 비해서도 매우 높은 수준

그럼에도 금리동결을 예상하는 배경은 대외 불안 때문. 이-팔 전쟁이 발발하며 중동의 지정학적 불안이 고조됨. 유가 상승과 환율 상승으로 수입물가 상승 압력이 있으나, 현재 금리에서 추가 인상 횟수가 제한적일 것이라는 점에서 한 차례 추가 인상 카드는 남겨둘 것으로 예상됨

내년 물가 상승률이 2%대로 낮아질 것이라는 점도 한은의 금리인상에 부담. 최근 금통위에서는 가계부채 증가에 경고, 대출 압박 기조를 이어갈 것으로 예상됨. 한은 금리동결에도 미국 역시 금리동결 전망이 우세하여 금리차 확대 우려는 제한적임

한국 소비자물가, 상승세 둔화에도 목표 상회

2017년부터 2023년까지의 '한국 소비자물가'의 추이를 나타낸 그래프. 한국 전체 소비자물가는 상승세 둔화에도 불구하고 목표를 상회했으나, 대외 불안으로 인해 금리는 동결될 것으로 예상.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

2023년 10월 19일, 주요 경제지표 일정.

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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