파월 의장의 매파적 발언에 달러화 일부 반등

오늘의 달러/원 환율 1,308~1,318원 전망

2023.11.10

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 국내외 증시 조정과 환율 낙폭 과대에 따른 일부 되돌림
글로벌 동향, 파월 연준의장의 매파적 발언에 금리 반등, 달러도 강세
마켓 이슈, 달러/원 환율의 단기 급락 이후 반등, 다음 상단이 중요

달러/원 환율, 국내외 증시 조정과 환율 낙폭 과대에 따른 일부 되돌림

전일 달러/원 환율은 달러화의 강세에 개장은 상승 출발했으나, 수출업체 네고 물량 출회와 미국채 금리 반락에 다시 하락하기도 함. 오전 중국의 10월 소비자물가 하락 등 수요 부진 소식과 증시 하락, 역외 달러 강세에 종가는 0.5원 하락한 1,310.1원에 마감함

NDF 역외환율은 파월 연준 의장의 다소 매파적인 발언과 미국 국채 금리 반등, 뉴욕증시 하락 및 달러 강세에 전일보다 8.05원 상승한 1,316.1원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 미 달러화 강세와 역외환율 상승을 감안하여 1,310원대 초중반 정도에서 등락할 것으로 예상됨. 미 국채 금리가 반등하기는 했으나 반등 폭이 크지는 않았으며, 뉴욕증시 하락은 단기 상승에 따른 일부 되돌림으로 판단됨

달러/원 환율도 월초 이후 60원 급락한 후 반등하고 있으나 100일 이동평균인 1,318원에서 저항이 예상됨. 다만, 국내외 증시 조정과 위험선호가 강하지 않아 좁은 박스권 등락이 예상됨

금일 주요 환율 전망

전일 달러/원 환율은 달러화의 강세에. 개장은 상승 출발했으나, 수출업체 네고 물량 출회와 미국채 금리 반락에 다시 하락하기도 함.

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

금일 달러/원 환율은 미 달러화 강세와 역외환율 상승을 감안하여 1,310원대 초중반 정도에서 등락할 것으로 예상됨.

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 파월 연준의장의 매파적 발언에 금리 반등, 달러도 강세

전일 미 달러화는 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언과 미국 국채 금리의 상승, 뉴욕 증시 하락 등에 주요 통화 대비 강세를 보임. 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.38% 상승한 105.94pt를 기록함. 파월 의장은 IMF 연석회의에 참석, 물가안정을 위해 필요하다면 추가 금리인상을 결정할 수 있다고 발언함

또한, 미국 재무부의 국채 발행에서 수요가 부진한 것으로 전해져 미국 국채 금리는 단기와 장기 모두 큰 폭 상승함. 시장에서 주목한 미 국채 10년물 금리는 12.7bp 상승한 4.624%를 기록함. 미 국채 금리 반등과 위험회피 심리 등에 뉴욕증시는 3대 지수 모두 하락함

다만 하락 폭은 크지 않았음. 유로 경제 부진과 일본의 완화기조 유지, 중국의 물가하락압력 등이 모두 달러에 강세 요인으로 작용. 국제유가는 소폭 반등, 배럴당 75.7달러를 기록함

주요 통화 전일 동향

전일 미 달러화는 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언과 미국 국채 금리의 상승, 뉴욕 증시 하락 등에 주요 통화 대비 강세를 보임.

마켓 이슈, 달러/원 환율의 단기 급락 이후 반등, 다음 상단이 중요

달러/원 환율이 월초에만 해도 1,357원을 기록한 후 FOMC 정례회의와 미국 10월 고용 둔화 등의 확인과 미국 장기금리 하락, 국내외 증시 반등 등에 약 60원이 급락함. 이후 미국 장기금리가 반등하고 국내외 증시가 조정을 보임에 따라 달러/원 환율도 1,310원대로 반등함

주요 이동평균선으로 50일 이동평균은 1,337원에 있으며, 100일 이동평균은 1,318원, 그리고 장기인 200일 이동평균은 1,309원에 있음. 따라서 달러/원 환율이 단기 급락 이후 반등할 경우 다음 상단이 어느 정도까지 오를 것인지가 중요해짐

전일 파월 의장 발언과 미 달러화 강세, 뉴욕증시 조정으로 역외 환율이 1,316원으로 상승, 따라서 1,318원을 강하게 상회할 경우 다음 상단은 50일 이동평균이 될 것이며, 금일 장중 환율이 다시 하락하여 1,309원을 하회할 경우 환율의 하방 압력은 여전히 진행 중일 것으로 판단됨

달러/원 환율 일일 추이 및 주요 이동평균선

달러/원 환율이 월초에만 해도 1,357원을 기록한 후 FOMC 정례회의와 미국 10월 고용 둔화 등의 확인과 미국 장기금리 하락, 국내외 증시 반등 등에 약 60원이 급락함.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

2023년 11월 10일, '주요 경제지표 일정'을 나타내는 표.

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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