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현대중공업지주(267250) 주가전망
현대오일뱅크 Pre-IPO 통해 최대 1.8조원 조달예정
19.01.28
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- 사우디 아람코에 지분 최대 19.9% 매각예정
- IPO는 계속 추진될 전망
- 현대중공업지주는 보유 중인 현대오일뱅크 지분 중 최대 19.9%를 사우디 아람코에 매각하기 위한 투자합의를 진행 중이라고 공시
- 공시에 따르면 매각금액은 최대 1.8조원으로 100% 지분으로 환산한 현대오일뱅크의 기업가치는 9.05조원 수준.
이는 그동안 KB증권이 SOTP방식으로 추정해온 8.08조원 대비 12.0% 높은 수준
- 이에 따라 현대중공업지주의 주가는 5.6% (10:07 현재 기준) 강세 시현 중
■IPO는 계속 추진될 전망
- 이번 지분매각에도 불구하고 Pre-IPO 투자가 IPO를 염두에 두고 진행된다는 점에서 오일뱅크의 IPO는 지속적으로 추진될 것으로 판단됨
- 최근 정유시황의 둔화로 IPO 지연이나 취소에 대한 우려가 있었다는 점을 감안하면 이에 대한 우려는 오히려 크게 감소한 것으로 판단됨
- 또한 이번 매각가격이 향후 IPO 추진과정에서 기준점이 될 수 있다는 점에서도 긍정적
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