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디케이락 (105740) 주가전망
수소부터 우주항공까지, 구조적 성장 본격 시작
22.10.31
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- 기업개요: 계장용 피팅 및 밸브 업체
- 1H22 실적: 매출액 499억원, 영업이익 34억원
- 체크 포인트: 1) 대형고객사 확보 및 제품 공급 계약 지속, 2) 반도체 피팅 공급 확대 추진, 3) 그린 경제 제품 라인 업 매력적, 4) 항공 (우주 포함) 관련 피팅 국산화 수혜
- 리스크 요인: 산업동향 및 경기흐름이 중요
디케이락은 계장용 피팅 (Fittings) 및 밸브 (Valve) 제조업체로 정유/화학, CNG/LNG, 반도체, 수소산업, 항공 등 산업설비 배관에 설치되는 핵심 부품을 생산한다.
■1H22 실적: 매출액 499억원, 영업이익 34억원
1H22 실적은 매출액 499억원 (+17.1% YoY), 영업이익 34억원 (+7.2% YoY), 순이익 31억원 (-15.3% YoY)이다.
경기둔화에도 불구하고 고객 다변화 및 제품 믹스 개선 효과로 양호한 실적을 기록했다.
하반기는 북미 시장 성장 지속, 제품 믹스 개선, 대형 고객사 확보, 환율 상승 등에 힘입어 분기 연속 사상 최대 실적 경신이 예상된다.
2023년은 놀랄만한 실적이 기대된다.
■체크 포인트:
1) 대형고객사 확보 및 제품 공급 계약 지속
2) 반도체 피팅 공급 확대 추진
3) 그린 경제 제품 라인 업 매력적
4) 항공 (우주 포함) 관련 피팅 국산화 수혜
1) 북미, 유럽, 중동 등 관련 시장 (에너지 사업구조 변화, 친환경, 탈러시아 등) 성장이 지속되는 가운데 대형 고객사 확보와 제품 공급계약이 이어질 전망이다.
실적 증가로 이어질 것이다.
그리고 자체 개발한 무산화 (부식되지 않는) 백 페룰 (피팅 구성부품)의 성장 가능성이 크다.
글로벌 메이저업체 S사의 국내 최고 호환 피팅업체로 고객사들의 요구에 빠른 납기 대응을 통해 성장 가도를 달리고 있다.
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