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인텔리안테크 (189300) 주가전망
2Q23 Review: 시장 컨센서스 상회
23.08.14.
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- 2Q23 영업이익 78억원 (+87.3% YoY, +900.2% QoQ): 시장 컨센서스 상회
- 각 사업부별 안정적인 물량 출하
- 저궤도 위성 관련 제품 매출비중 확대
- 인텔리안테크 2023년 2분기 (K-IFRS 연결) 매출액은 876억원 (+53.7% YoY, +36.0% QoQ), 영업이익 78억원 (+87.3% YoY, +900.2% QoQ, OPM 8.9%), 지배주주 순이익 57억원 (-14.8% YoY, +464.7% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회
■각 사업부별 안정적인 물량 출하
- 인텔리안테크의 2분기 매출 및 영업이익 모두 전년동기 대비 성장하는 흐름을 이어갔음
-해상용 VSAT 안테나 부문은 인텔리안테크가 전세계 시장 점유율 1위의 시장 지위를 유지하고 있으며, 올해에도 약 10~15%의 안정적인 매출 성장이 이루어질 것으로 예상
- 특히, 경쟁사 코브햄은 생산기지 이전 및 매각 이후로 회복 강도가 늦어지고 있어 인텔리안테크에 우호적인 시장 환경이 이어지고 있음
- 저궤도 위성용 안테나는 이월 되었던 원웹향 물량이 정상 출하되면서 2분기에만 약 140억원이 출하, 상반기에 총 210억원이 공급된 것으로 판단됨
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