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파마리서치 (214450) 주가전망
2Q23 Review: 컨센서스 상회하는 실적 달성
23.08.22
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- 2Q23 영업이익 236억원 (+36.0% YoY, +14.0% QoQ, OPM 35.4%): 시장 컨센서스 상회
- 콘쥬란 보틀넥 완화 국면, 화장품은 성장
- 3분기에도 화장품 사업부의 안정적 성장 기대
ㅡ 파마리서치 2023년 2분기 (K-IFRS 연결) 매출액은 668억원 (+34.4% YoY, +20.5% QoQ), 영업이익 236억원 (+36.0% YoY, +14.0% QoQ, OPM 35.4%), 지배주주 순이익 167억원 (+66.0% YoY, -5.5% QoQ)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록했다.
■콘쥬란 보틀넥 완화 국면, 화장품은 성장
ㅡ 호실적의 주 요인은 1.
안정적인 의료기기 사업부의 국내외 판매 호조, 2.
온오프라인, 면세점 등 화장품 실적 증가로 판단됨
ㅡ 리쥬란은 올해 태국 신규 시장 런칭 후 꾸준히 수출 증가에 기여하고 있고, 일시적인 보틀넥으로 유통물량 소화에 어려움을 겪었던 콘쥬란은 전분기 대비 완화 국면으로 3분기를 기점으로 해소가 기대됨
ㅡ 특히 화장품 사업은 올해 신규로 진출한 면세점 판매 매출 증가로 인해 1분기 대비 약 60억원 증가, 전체 매출에서 화장품 매출이 차지하는 비중은 1Q: 19.8% → 2Q: 25.2%로 증가
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