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코윈테크 (282880) 주가전망
수주 모멘텀이 본격화될 시점
23.09.12.
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- 기업개요: 2차전지 스마트팩토리 자동화 시스템 기업
- 투자포인트 1) 수주 모멘텀 본격화 전망
- 투자포인트 2) 차별화된 기술 경쟁력 보유
- 투자포인트 3) 소재 생산으로 사업영역 확대
- 리스크 요인: 1) 국내외 2차전지 셀 업체의 CAPEX 투자 지연 및 2) 환율 변동성 확대
코윈테크는 2차전지 스마트팩토리 자동화 시스템 기업이다.
사업부문은 1) 자동화 시스템,
2) 2차전지 시스템 엔지니어링, 3) 자동화 시스템 유지 보수, 4) 2차전지 소재로 구성되어 있으며, 2023년 상반기 기준 사업부문별 매출비중은 자동화 시스템 59.2%, 2차전지 시스템 엔지니어링 36.6%, 자동화 시스템 유지보수 2.3%, 2차전지 소재 1.9%이다.
■수주 모멘텀 본격화 전망
코윈테크 주요 고객사의 북미향 발주가 예상됨에 따라 수주 모멘텀이 본격화될 전망이다.
타임라인은 하반기 미시건 GM3를 시작으로 → 스텔란티스 JV → 오하이오 혼다 → 애리조나 → 조지아 현대차로 이어질 것으로 예상된다.
대표 셀 업체에 공급 레퍼런스를 보유하고 있고, 해외 셀 업체의 수요 또한 확대되고 있어 추가 수주 또한 기대해 볼 만하다.
■차별화된 기술 경쟁력 보유
특히 공정라인 효율성 극대화를 위한 자동화 시스템 설계 능력을 보유하고 있다.
원통형, 각형 파우치 등 모든 배터리 타입의 전공정 ? 후공정에 모두 적용 가능한 기술을 보유하고 있는 점 또한 차별화된 포인트이다.
특히 전공정에서는 높은 자동화 기술이 필요한데 코윈테크는 배터리 공정에 성능을 차별화하고 생산성을 높이는 AGV 장비를 개발하여 국내외 셀 업체에 공급하며 수주 경쟁력을 확보했다.
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