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""로봇아, 대신 일해줄래?"" RPA 수요 급증
유아이패스 (PATH US)
23.12.07.
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- 3분기 실적 시장 예상 상회1) RPA 시장점유율 60%, 2) ARR 증가세, 3) AI 플랫폼 강화 4) RPA 시장 연평균 23.4% 성장 예상장기 이익 성장성 반영 주가 상대적 저평가
- ARR 연간반복매출 +24% YoY100만 달러 이상 고객 ARR +31% YoY10만 달러 이상 고객 ARR +12% YoY매출 +24%, EPS +140% YoY재향군인회, 해양경비대, IRS, 국토안보부, USDA 등 기관 수요 증가SAP, 딜로이트 등 파트너십 강화
- 리스크 요인
1) RPA 시장점유율 60%, 2) ARR 증가세, 3) AI 플랫폼 강화
4) RPA 시장 연평균 23.4% 성장 예상
장기 이익 성장성 반영 주가 상대적 저평가
로봇 프로세스 자동화 (RPA) 솔루션 기업 유아이패스의 3분기 (8~10월, FY2024) 실적이 시장 예상을 상회했다.
유아이패스의 1) RPA 시장점유율은 60% (Enlyft 조사)에 달하며, 2) 연간 반복매출도 성장세다.
3) AI 기술로 플랫폼 품질 (오토파일럿)을 높이고 있으며, 4) RPA 시장의 연평균 성장률도 23.4% (2022~2029년, Fortune)가 예상된다.
장기 이익 성장성 (3Y EPS CAGR)을 반영한 주가 (12MF P/E)는 IT 섹터 대비 저평가 되어 있으며, 24개월 선행 매출 성장률을 반영한 매출 대비 기업가치가 상대적으로 저평가되어 있으므로 운용 비중을 확대할 것을 권고한다.
■ARR 연간반복매출 +24% YoY
100만 달러 이상 고객 ARR +31% YoY
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