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한글과컴퓨터 (030520) 주가전망
4Q23 Review: 돋보이는 클라우드 성장
24.02.20.
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- 한글과컴퓨터, AI 소프트웨어 업체
- 4Q23 Review: 별도 기준 매출액 +8.5% YoY, 영업이익률 33.2% 기록
- 2024년, 글로벌 AI 소프트웨어 기업으로 거듭나는 원년
- 리스크 요인: 적극적 투자 집행, 기업 가치 상승으로 이어져야
한글과컴퓨터는 1990년 설립되어 1996년 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 업체다.
B2G, B2B를 주요 고객으로 하는 안정적인 매출을 기반으로 활발한 인수합병과 클라우드 구독서비스, AI 소프트웨어 등 다양한 신제품을 지속적으로 출시하고 있다.
■4Q23 Review: 별도 기준 매출액 +8.5% YoY, 영업이익률 33.2% 기록
4Q23 별도 기준 매출액 360억원 (+8.5% YoY), 영업이익 119억원 (+18.9% YoY, 영업이익률 33.2%)을 기록했다.
주력 부문인 <한컴오피스 2024>의 매출이 안정적으로 발생하고 있는 가운데, 클라우드 (SaaS, 웹기반 포함) 매출 비중이 연간 기준 9.3%까지 확대되면서 신규 성장 동력으로 자리잡은 점이 눈에 띈다.
특히 클라우드는 문서의 데이터베이스화를 통해 AI로의 확장 기반을 확보할 수 있어 사업 부문 간 시너지를 기대할 수 있다.
다만 별도 기준의 광고비 증가 (약 48억원, +60.2% YoY), 투자주식 손상평가 (한컴라이프케어 등 총 183억원) 등으로 분기 당기순이익은 114억원 규모의 손실을 기록하면서 적자 전환했다.
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