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LIG넥스원 (079550) 주가전망
시장 예상치 상회하는 양호한 1분기 실적 기록
24.04.26
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- 1분기 실적은 컨센서스 상회
- 인도네시아 무전기와 일회성 제외한 영업이익률은 10% 수준으로 양호
- 유도무기 제외한 전 사업부문의 매출액 큰 폭으로 증가
- 3,000억원 규모의 성남시 세종연구소 토지 및 건물 취득 예정
LIG넥스원은 1Q24 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 7,635억원 (+39.6% YoY), 영업이익 670억원 (-1.7% YoY, 영업이익률 8.8%)을 기록했다고 발표
매출액은 컨센서스를 2.0% 하회했으나 영업이익은 16.1% 상회해 전반적으로 양호한 실적으로 평가
당초 지난해 인식될 예정이었던 인도네시아 경찰청 통신망 관련 2개사업 (2,559억원)이 올해 1분기로 이월되어 반영된 것이 전년동기대비 큰 폭의 매출성장의 배경
2분기부터는 수익성이 낮은 인도네시아 프로젝트들의 부재로 수익성 개선이 가능할 전망
■인도네시아 무전기와 일회성 제외한 영업이익률은 10% 수준으로 양호
인도네시아 무전기사업의 영업이익률을 2.5% 가정 후 이를 제외할 경우 1분기 매출액은 5,076억원, 영업이익은 606억원 수준으로 영업이익률은 11.9%임
여기에 양산사업 관련 소송 승소에 따른 충당금 환입 (74억원, KB증권 추정)이 있었던 점을 감안해도 영업이익률은 10.5% 수준으로 양호한 흐름이 이어지고 있음
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