Not Rated
‘메타’ 신규 편입, AMD, 테슬라, 스타벅스 운용 비중 축소
미국주식 | 포트폴리오+
24.05.20
읽는시간 1분
퀵하게 보기
- MP YTD 수익률 12.26%, S&P 500과 비슷한 수준
- 포트폴리오 5~6월 전략: 변동성 관리 및 코어 성장주 비중 확대 전략 유지
- 비중 확대 종목: 메타 플랫폼스, 존슨앤존슨
엔비디아를 중심으로 미국 주식 시장의 주가 상승세는 이어지고 있다.
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 연초 이후 수익률 (KRW, Total Return)은 12.26%로 S&P 500 지수 수익률 13.80%와 비슷한 수익률을 기록 중이며, 지난 1개월 (3.29~4.30) MP 수익률은 -1.71%로 시장 평균 수익률 -1.53%와 비슷하다.
MP의 종목 수는 총 23개이며, S&P 500 대비 액티브 비중은 약 68%로 설정하여 초과 수익을 거두는 목표를 가지고 있다.
IT와 성장주의 비중이 높은 만큼 연간 배당수익률은 0.67%로 시장 평균 1.41%보다 낮다.
2024년 P/E는 29.11배로 시장 21.0배보다 높지만, 장기 이익 성장률을 반영한 주가 (PEG)는 2.02배로 시장 2.42배보다 낮아 이익 성장 대비 저평가된 종목들로 구성했다.
12개월 선행 ROE는 33.7%로 시장 평균 20.6%보다 높은 수준을 유지하고 있다.
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
