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LG이노텍 (011070) 주가전망
아이폰 빅사이클 최대 수혜
24.06.11.
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- 목표주가 340,000원으로 +13.3% 상향
- 2분기 추정 영업이익 1,088억원, +6배 YoY
- AI 아이폰 최대 수혜주, 아이폰 매출비중 84%
KB증권은 LG이노텍 목표주가를 300,000원에서 340,000원으로 +13.3% 상향 조정한다.
목표주가 상향은 우려 대비 양호한 아이폰15 판매 호조를 반영해 2분기 영업이익을 기존 추정치 대비 +41% 상향했고, 2007년 아이폰 출시 후 17년 만의 첫 AI 폰인 아이폰16 출시가 올 하반기부터 대규모 교체 수요를 자극할 것으로 전망되기 때문이다.
이에 따라 2024년, 2025년 LG이노텍 영업이익을 기존 추정치 대비 +18.1%, +23.9% 상향한 1.1조원, 1.25조원으로 상향 수정하였다.
■2분기 추정 영업이익 1,088억원, +6배 YoY
2분기 LG이노텍 매출 (4.5조원)은 아이폰15 판매호조와 고 부가 제품 출하 확대에 따른 판가 상승 효과로 전분기 대비 +4%, 전년대비 +16% 증가하며 2분기 처음으로 QoQ 및 YoY 기준, 동시 매출 성장이 기대되어 올 상반기 매출 (8.8조원)은 사상 최대치를 달성할 전망이다.
더욱이 2분기 영업이익은 전년대비 +493% 증가한 1,088억원으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (770억원)을 +41% 상회하고, 2분기 영업이익 기준 2022년 2분기 이후 2년 만에 최대 실적 달성이 전망된다.
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