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에스앤디 (260970) 주가전망
실적 성장 지속에 아주 매력적인 가격 수준
25.02.07
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- 서프라이즈한 실적 경신 지속
- 고객사의 불닭시리즈 매출 성장에 동반 수혜
- 추가 증설은 성장동력, 재무 구조 및 실적 대비 매력적인 가격대
ㅡ 2024년 4분기 잠정실적은 매출액 346억원 (+38.7% YoY), 영업이익 64억원 (+53.8% YoY)으로 분기 기준 역대 실적 기록, 서프라이즈한 실적 경신 지속 중
ㅡ 연간 누적 기준 매출액 1,161억원 (+31.6% YoY), 영업이익 201억원 (+56.2% YoY), 순이익 172억원 (+44.5% YoY)으로 사상 최대 실적 기록
ㅡ 글로벌 불닭볶음면 시리즈 열풍이 이어지며 액상, 분말 소스를 공급하는 일반기능식품소재 (소스의 핵심 원료) 매출이 전년 대비 45% 증가
ㅡ 핵심 주력 제품의 매출 증가 속에 원재료 및 제조원가 감소 등 4분기 영업이익률 18.5%로 수익성 극대화
■고객사의 불닭시리즈 매출 성장에 동반 수혜
ㅡ 삼양식품의 불닭시리즈 글로벌 매출액 성장세가 불닭볶음면 액상, 분말 스프의 핵심 원료를 독점 공급하는 에스앤디의 동반 성장으로 이어지고 있는 상황
ㅡ K-컨텐츠의 글로벌 확산에 따른 K-푸드 열풍 확대가 고객사의 Q 증가와 P 상승을 이끌고 있는 상황
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