KB IPO Brief 주가전망
동원파츠: 특수소재 정밀가공 기술 기반 반도체공정 정밀부품 기업
26.10.22.
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- 기업개요
- Business Model
- 실적현황
- 체크포인트 & 리스크 요인
- 반도체 식각/증착/세정/이온주입 장비에 사용되는 정밀부품 제조기업으로, 샤워헤드/챔버부품/스핀척 등을 램리서치, 세메스 등 국내외 장비사에 공급
- 26년 상반기 매출 비중은 샤워헤드 37.4%, 챔버부품 32.8%, 조립품 12.5%, 스핀척 8.1% 등으로 구성
■ Business Model
- 정밀가공/특수접합/표면처리/세정/조립 등을 일괄 대응해 품질 및 납기 경쟁력을 확보.
장비사의 품질 승인 이후 반복 수주와 적용 품목 확대가 이어지는 구조
- 신규 장비 생산에 따른 초도물량 (OEM)과 기존 설치 장비의 소모품 교체 수요 (After Market)를 함께 확보하며, 26년 상반기 소모품 매출 비중은 39.7%
■ 실적현황
- 25년 별도 매출액 922.5억원 (+55.1% YoY), 영업이익 77.6억원 (+613.1% YoY, OPM 8.4%) 기록
- 26년 상반기 별도 매출액 632.5억원 (+44.6% YoY), 영업이익 145.4억원 (+382.2% YoY, OPM 23.0%) 기록
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