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케이씨에스 (115500) 주가전망
국내 최초 양자암호 원칩 개발
25.02.13.
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- SI 및 엔터프라이즈 솔루션 기업
- 전방 산업 위축으로 2024년 실적 부진투자포인트1) 기존 디지털 암호체계와 통신망을 대체할 새로운 양자암호통신 필요2) 자체 통신 암호칩 (KEV7) 기술과 양자 난수 생성기 (QRNG) 기술을 적용한 다양한 암호통신 솔루션 확보
- 리스크 요인: 양자통신 상용화 여부 중요
2002년 한국지주 (구, 한국컴퓨터지주)에서 물적 분할을 통해 설립된 케이씨에스는 기업대상 무장애, 무정지형 시스템 및 솔루션 등을 공급하는 SI 및 엔터프라이즈 솔루션 기업이다.
사업 특성상 매출 구성 (2022~2023년)은 상품 판매 대비 유지보수 / 용역 등 서비스 매출 비중이 50% 후반대로 높고 안정적인 캐시카우 역할을 담당하고 있다.
■전방 산업 위축으로 2024년 실적 부진
24년 잠정 실적은 매출액 295억원 (-38.1% YoY), 영업이익 20억원 (-37.1% YoY), 순이익 20억원 (-27.9% YoY)이다.
전방 산업 위축 및 고객사들의 투자 축소에 따른 매출 (상품판매) 감소가 실적부진으로 이어진 것으로 판단된다.
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투자포인트
1) 기존 디지털 암호체계와 통신망을 대체할 새로운 양자암호통신 필요,
2) 자체 통신 암호칩 (KEV7) 기술과 양자 난수 생성기 (QRNG) 기술을 적용한 다양한 암호통신 솔루션 확보
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