KB IPO Brief 주가전망
싸이닉솔루션:시스템 반도체 디자인하우스
25.06.17
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- ㅡ 2005년에 설립된 시스템 반도체 설계 디자인하우스, SK하이닉스시스템IC 공식 파트너사
- ㅡ 팹리스사에 패키지 설계 솔루션을 제공하여 반도체 회로를 파운드리 공정에서 생산 가능한 형태로 구현
- ㅡ 2024년 매출액 1,674억원 (+21.1% YoY), 영업이익 52억원 (+8.4% YoY, OPM 3.1%), 2025년 1분기 매출액 313억원 (-29.4% YoY), 영업이익 6억원 (-74.4% YoY, OPM 1.8%)
- 2005년에 설립된 시스템 반도체 설계 디자인하우스, SK하이닉스시스템IC 공식 파트너사
- 제품별 매출비중은 PMIC 56%, CIS 25%, DDI (HV) 8%, 개발용역 9%, 기타 2%
- 수출 93.1%, 내수 6.9%: 중국 자회사와 대만 지사를 활용하여 글로벌 220개 팹리스 고객사 확보
■ Business Model
- 팹리스사에 패키지 설계 솔루션을 제공하여 반도체 회로를 파운드리 공정에서 생산 가능한 형태로 구현
- 디자인 솔루션 (ASIC): 8인치 웨이퍼 기반 PMIC, CIS, HV 등의 반도체 칩을 SK하이닉스시스템IC, SK키파운드리 등에 공급, PSMC/UMC와 12인치 공정 관련 사업 진행 중
- 2024년 기준 개발프로젝트 273개 (2021년 115개), 양산제품 946종 (2021년 371종)으로 양산제품 지속 확대
■ 실적 현황
- 2021년 매출액 1,165억원, 영업이익 30억원 (OPM 2.6%), 2022년 매출액 1,318억원, 영업이익 33억원 (OPM 2.5%), 2023년 매출액 1,382억원, 영업이익 48억원 (OPM 3.5%)
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