2차전지 소재, 현대이지웰
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.07.14
읽는시간 1분
■ 2차전지 소재 - 엘앤에프 주가 상승 관련 코멘트: SK온과 LFP 공급 업무협약 체결
- 엘앤에프, 최소 2곳 이상의 LFP 고객사 확보
- 엘앤에프 업종 최선호주 관점 유지: ① 미국 중심으로 비중국 LFP 수요가 빠르게 확대되고 있는 가운데, 양산 준비와 고객 확보가 가장 빠르게 이루어지고 있어 관련 수혜 강도가 가장 클 것으로 기대, ② 6월부터 모델Y 주니퍼 인도가 본격화됨에 따라 2Q25~4Q25 실적의 가파른 개선세 예상, ③ 현재 미국 매출 비중이 전사 매출의 3%에 불과해 미국발 리스크 노출도가 가장 적음, ④ 고가 구매 원재료로 인한 재고자산평가손실이 2Q25를 마지막으로 종료될 것으로 추정, ⑤ 테슬라 로보택시 관련 뉴스 플로우가 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대
■ 현대이지웰 (090850) - 복지도 골라먹으면 더 즐겁다
- 현대백화점그룹 계열 복지플랫폼 1위 사업자: 2025년 1분기 기준 매출액의 97.1%가 복지 사업에서 발생
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- 엘앤에프, 최소 2곳 이상의 LFP 고객사 확보
- 엘앤에프 업종 최선호주 관점 유지: ① 미국 중심으로 비중국 LFP 수요가 빠르게 확대되고 있는 가운데, 양산 준비와 고객 확보가 가장 빠르게 이루어지고 있어 관련 수혜 강도가 가장 클 것으로 기대, ② 6월부터 모델Y 주니퍼 인도가 본격화됨에 따라 2Q25~4Q25 실적의 가파른 개선세 예상, ③ 현재 미국 매출 비중이 전사 매출의 3%에 불과해 미국발 리스크 노출도가 가장 적음, ④ 고가 구매 원재료로 인한 재고자산평가손실이 2Q25를 마지막으로 종료될 것으로 추정, ⑤ 테슬라 로보택시 관련 뉴스 플로우가 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대
■ 현대이지웰 (090850) - 복지도 골라먹으면 더 즐겁다
- 현대백화점그룹 계열 복지플랫폼 1위 사업자: 2025년 1분기 기준 매출액의 97.1%가 복지 사업에서 발생
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