현대건설, 파인엠텍
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.07.21
읽는시간 1분
■ 현대건설 (000720) - 실적의 시간이 끝나고 다시 원전의 시간
- 업종 최선호주: 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원
- 실적의 시간이 끝나고 다시 원전의 시간: 1) DOE의 SMR 착공 지원부지 선정 (8~10월), 2) 팰리세이드 SMR 300 2기 착공 (12월), 3) 불가리아 대형원전 EPC 계약 (12월~내년 상반기) 등을 통해 원전이 단순한 ‘기대’의 영역을 벗어나 ‘현실’의 영역으로 진입할 것
■ 파인엠텍 (441270) - 북미 고객사 폴더블 스마트폰 출시 수혜 기대
- 파인엠텍은 신규 고객사 확보에 따른 수혜를 전망: 북미 스마트폰 업체는 파인엠텍의 고객사를 통해 디스플레이 패널을 공급받고 있으며, 향후 폴더블 시장에 진입하더라도 이 구조는 유지될 공산이 크다는 점이 핵심 포인트
- 사실상 공급 가능한 업체 또한 제한적인 상황: 솔 벤더라면 중국 기업과의 경쟁 상황을 고려해야하나, 그렇지 않다면 확실한 레퍼런스가 확보된 파인엠텍의 납품
- 업종 최선호주: 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원
- 실적의 시간이 끝나고 다시 원전의 시간: 1) DOE의 SMR 착공 지원부지 선정 (8~10월), 2) 팰리세이드 SMR 300 2기 착공 (12월), 3) 불가리아 대형원전 EPC 계약 (12월~내년 상반기) 등을 통해 원전이 단순한 ‘기대’의 영역을 벗어나 ‘현실’의 영역으로 진입할 것
■ 파인엠텍 (441270) - 북미 고객사 폴더블 스마트폰 출시 수혜 기대
- 파인엠텍은 신규 고객사 확보에 따른 수혜를 전망: 북미 스마트폰 업체는 파인엠텍의 고객사를 통해 디스플레이 패널을 공급받고 있으며, 향후 폴더블 시장에 진입하더라도 이 구조는 유지될 공산이 크다는 점이 핵심 포인트
- 사실상 공급 가능한 업체 또한 제한적인 상황: 솔 벤더라면 중국 기업과의 경쟁 상황을 고려해야하나, 그렇지 않다면 확실한 레퍼런스가 확보된 파인엠텍의 납품
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