풍산, 티에프이
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.07.29
읽는시간 1분
■ 풍산 (103140) - 증설 효과 가이던스 보수적이라고 생각
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 200,000원으로 상향
- 155mm 포탄 증설 효과를 가이던스보다 공격적으로 추정: ① ASP 인상, ② 제품 믹스 개선 감안
■ 티에프이 (425420) - 2.5D 패키지 매출 본격화, 25E 매출액 +52%
- 본격적인 성장 궤도 진입, 해외 고객사 및 데이터센터 매출 확대 전망: 2Q25 매출액 246억원 (+12% QoQ, +35% YoY), 영업이익 38억원 (+28% QoQ, +137% YoY, OPM 15.5%)으로 역대 최대 영업이익을 기록할 것으로 예상
- 2.5D Pkg 대면적칩 매출 본격화: 2.5D pkg향 대면적칩 대응을 통해 AI향 매출이 발생할 것으로 전망.
이를 통해 티에프이 사업의 체질 개선이 ① 메모리에서 비메모리/AI로, ② 국내에서 해외 고객사 확대로 나타날 전망
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 200,000원으로 상향
- 155mm 포탄 증설 효과를 가이던스보다 공격적으로 추정: ① ASP 인상, ② 제품 믹스 개선 감안
■ 티에프이 (425420) - 2.5D 패키지 매출 본격화, 25E 매출액 +52%
- 본격적인 성장 궤도 진입, 해외 고객사 및 데이터센터 매출 확대 전망: 2Q25 매출액 246억원 (+12% QoQ, +35% YoY), 영업이익 38억원 (+28% QoQ, +137% YoY, OPM 15.5%)으로 역대 최대 영업이익을 기록할 것으로 예상
- 2.5D Pkg 대면적칩 매출 본격화: 2.5D pkg향 대면적칩 대응을 통해 AI향 매출이 발생할 것으로 전망.
이를 통해 티에프이 사업의 체질 개선이 ① 메모리에서 비메모리/AI로, ② 국내에서 해외 고객사 확대로 나타날 전망
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