풍산, TKG휴켐스
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.08.04
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■ 풍산 (103140) - 소구경탄보다 대구경탄에 주목해야
- 소구경탄은 10% 수준의 마진인 반면 대구경탄은 20~40% 마진을 기록하는 사업
- 풍산의 포인트는 대구경탄: 소구경탄의 영업이익 역성장보다 대구경탄의 성장 폭이 훨씬 더 클 것
■ TKG휴켐스 (069260) - 2Q 컨센서스 상회, 3Q 경쟁사 설비 폭발로 추가 개선 기대
- 2025년 EPS 추정치 +11% 상향: 2분기부터 MNB/초안/질산 Full 가동 시작되었고, 80% 수준으로 상승한 DNT 가동률은 3Q 경쟁사 Covestro의 가동차질로 마진/물량 모두 상승할 것이기 때문
- 3Q 영업이익은 271억원 (+23% QoQ, +38% YoY)으로 추정치를 상향
- 소구경탄은 10% 수준의 마진인 반면 대구경탄은 20~40% 마진을 기록하는 사업
- 풍산의 포인트는 대구경탄: 소구경탄의 영업이익 역성장보다 대구경탄의 성장 폭이 훨씬 더 클 것
■ TKG휴켐스 (069260) - 2Q 컨센서스 상회, 3Q 경쟁사 설비 폭발로 추가 개선 기대
- 2025년 EPS 추정치 +11% 상향: 2분기부터 MNB/초안/질산 Full 가동 시작되었고, 80% 수준으로 상승한 DNT 가동률은 3Q 경쟁사 Covestro의 가동차질로 마진/물량 모두 상승할 것이기 때문
- 3Q 영업이익은 271억원 (+23% QoQ, +38% YoY)으로 추정치를 상향
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