엔비디아의 중국 수요 리스크, 하지만 그 공백을 메우고 있는 중국 외 수요
US Market Pulse
25.08.28
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- 엔비디아 실적 발표 앞두고 증시 상승세 지속
- 통화완화 기대 지속: 엔비디아 실적 발표를 대기하며 증시는 소폭 상승.
트럼프 대통령의 쿡 연준 이사 해임에 대한 불확실성 속에서도 9월 기준금리 인하 기대는 지속.
윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 CNBC 인터뷰에서 현재 통화정책이 적당히 제약적인 상태에 있다며, 데이터에 따라 점진적인 기준금리 인하가 정당화될 수 있다고 언급.
또한 미국 경제는 전반적으로 강하지만 약간 둔화되고 있다고 평가하며 기준금리 인하 가능성에 무게를 둠
- 소프트웨어주 강세: 수요일 IT 업종의 상승을 주도한 것은 소프트웨어.
최근 IT 업종에서 반도체, 하드웨어에 비해 소프트웨어는 상대적으로 부진한 성과를 보였는데, 새로운 AI 기업 등장에 따른 기존 소프트웨어 기업들의 경쟁력 약화 가능성과 경기 둔화 우려 등 때문.
하지만 데이터 소프트웨어 기업 몽고DB (+38%)와 스노우플레이크 (시간 외 +12% 이상)의 강한 실적 결과와 시장 기대를 웃도는 가이던스에 투자심리가 빠르게 개선.
몽고DB는 상반기 중 사상 최대 규모의 신규 고객 유입을 기록하면서 고객 이탈에 대한 시장의 우려를 해소.
스노우플레이크의 경우 100만 달러 이상 매출액을 창출하는 고객이 8% 증가했고, 매출액 선행 지표인 잔여이행의무 (RPO)는 33% 증가
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