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엘앤씨바이오 (290650) 주가전망
단기 모멘텀은 리투오, 중장기 모멘텀은 메가카티
25.09.08
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- 기업개요: 인체조직 재생의학 기업
- 1H25 매출액 (연결) 383억원 (+11.3% YoY), 영업손실 4억원 (적자전환 YoY)
- 투자포인트: 1) 퇴행성 관절염 치료제 ‘메가카티’에 대한 관심 필요, 2) 외형 확장 본격화: ① 중국 진출 본격화, ② 엘라비에리투오 매출 확대, ③ 유방 재건 및 창상피복재 라인업 강화
- 리스크 요인: 중국법인 적자 지속 가능성
엘앤씨바이오는 국내 인체조직 이식재 1위 기업으로 2011년 설립, 인체조직기반 의료기기, 코스메슈티컬 및 의약품사업, 화장품 및 건기식 CRO 등을 제조 판매하는 기업이다.
최근 엘라비에리투오 및 메가덤플러스의 해외 진출 및 가능성이 커지며 주목받고 있다.
■1H25 매출액 (연결) 383억원 (+11.3% YoY), 영업손실 4억원 (적자전환 YoY)
지난 2025년 상반기 연결 기준 실적은 매출액 383억원 (+11.3% YoY), 영업손실 4억원 (적자전환 YoY)이다.
중국법인의 손실이 지속되며 적자를 기록하였다.
하지만 별도 기준 매출액 310억원 (+15.0% YoY), 영업이익 22억원 (-17.2% YoY, OPM 7.2%)를 기록했다.
국내· 외 사업 확대에 따른 비용 지출로 수익성 감소했지만 매출액 증가에 관심이 필요하다.
■투자포인트:
1) 퇴행성 관절염 치료제 ‘메가카티’에 대한 관심 필요, 2) 외형 확장 본격화: ① 중국 진출 본격화, ② 엘라비에리투오 매출 확대, ③ 유방 재건 및 창상피복재 라인업 강화
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