반도체, 크레도 테크놀로지
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.09.09
읽는시간 1분
■ 반도체 - 중국 장비 제한적 반입 허가, 반도체 수급에 긍정적
- 美 정부는 삼성전자, SK하이닉스의 중국 공장에 중국 장비 반입에 대해서 매년 수출 물량 승인 방식으로 변경 방안 검토
- Top-picks 삼성전자, SK하이닉스: 현재 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 3사는 HBM 등 고부가 메모리 생산능력 확대에 집중하면서 레거시 D램, 낸드 등 범용 메모리 생산능력은 지속적으로 축소
■ 크레도 테크놀로지 (CRDO US) - 고속 연결 솔루션 수요 확대, ‘운용 비중 확대’ 유지
- ‘운용 비중 확대’ 의견 유지: 고속 데이터 전송 연결 솔루션을 제공하는 반도체 기업 ‘크레도 테크놀로지’는 하이퍼스케일러와 데이터센터 운영 업체의 AI 인프라 투자 가속화로 수요가 증가하고 있으며, 분기 실적도 시장 예상을 상회
- 크레도는 FY26 2분기 (8~10월) 가이던스로 매출액 2.3억~2.4억 달러, Non-GAAP 기준 매출총이익률 64~66%, 영업비용
- 美 정부는 삼성전자, SK하이닉스의 중국 공장에 중국 장비 반입에 대해서 매년 수출 물량 승인 방식으로 변경 방안 검토
- Top-picks 삼성전자, SK하이닉스: 현재 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 3사는 HBM 등 고부가 메모리 생산능력 확대에 집중하면서 레거시 D램, 낸드 등 범용 메모리 생산능력은 지속적으로 축소
■ 크레도 테크놀로지 (CRDO US) - 고속 연결 솔루션 수요 확대, ‘운용 비중 확대’ 유지
- ‘운용 비중 확대’ 의견 유지: 고속 데이터 전송 연결 솔루션을 제공하는 반도체 기업 ‘크레도 테크놀로지’는 하이퍼스케일러와 데이터센터 운영 업체의 AI 인프라 투자 가속화로 수요가 증가하고 있으며, 분기 실적도 시장 예상을 상회
- 크레도는 FY26 2분기 (8~10월) 가이던스로 매출액 2.3억~2.4억 달러, Non-GAAP 기준 매출총이익률 64~66%, 영업비용
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