삼성전자, 신성이엔지
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.09.17
읽는시간 1분
■ 삼성전자 (005930) - 추가 상승 여력 충분
- 메모리 가격 인상 예상: ① 일반 서버 교체 수요 본격화 ② 재고 축적 수요 증가
- 최근 주가 상승에도 추가 상승 여력 충분: ① 1c D램 기반의 HBM4 생산성 확보로 2026년 엔비디아 HBM 공급 점유율 확대가 예상, ② 풍부한 범용 메모리 생산능력 구축을 기반으로 HBM 중심에서 LPDDR5X, GDDR7 등 AI 메모리 수요 기반 확대의 직접적 수혜가 예상, ③ 4nm 파운드리 생산 수율의 안정적 궤도 진입으로 향후 가동률 개선을 통한 파운드리 수익성 개선이 기대
■ 신성이엔지 (011930) - 신정부 에너지 정책 수혜
- 신정부 정책 기대감에 따른 재생에너지 사업부 주목: 아르고 7.8MW, HL만도 8MW, 울산산단 5MW 등 태양광 EPC를 중심으로 전분기 대비 관련 수주액이 약 82% 증가.
하반기는 신정부의 RE100 정책에 대한 기대감이 반영되며 대형 태양광 프로젝트 재개 움직임
- 클린환경
- 메모리 가격 인상 예상: ① 일반 서버 교체 수요 본격화 ② 재고 축적 수요 증가
- 최근 주가 상승에도 추가 상승 여력 충분: ① 1c D램 기반의 HBM4 생산성 확보로 2026년 엔비디아 HBM 공급 점유율 확대가 예상, ② 풍부한 범용 메모리 생산능력 구축을 기반으로 HBM 중심에서 LPDDR5X, GDDR7 등 AI 메모리 수요 기반 확대의 직접적 수혜가 예상, ③ 4nm 파운드리 생산 수율의 안정적 궤도 진입으로 향후 가동률 개선을 통한 파운드리 수익성 개선이 기대
■ 신성이엔지 (011930) - 신정부 에너지 정책 수혜
- 신정부 정책 기대감에 따른 재생에너지 사업부 주목: 아르고 7.8MW, HL만도 8MW, 울산산단 5MW 등 태양광 EPC를 중심으로 전분기 대비 관련 수주액이 약 82% 증가.
하반기는 신정부의 RE100 정책에 대한 기대감이 반영되며 대형 태양광 프로젝트 재개 움직임
- 클린환경
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