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케이프 (064820) 주가전망
조선은 승승장구, 증권은 턴어라운드
25.09.26
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- 기업개요: 국내 유일 선박 저속 엔진용 실린더라이너 일괄 생산체제 보유 업체
- 1H25 매출액 (연결) 2,887억원 (+11.2% YoY), 영업이익 391억원 (+87.3% YoY)
- 체크포인트: 1) 우호적인 영업환경 속에서 신조선 실린더라이너 매출 증가 지속, 2) 교체용 시장의 중장기 호황 예상, 3) 동종업체 대비 차별화된 고수익성 및 저평가
- 리스크 요인: 전방산업 동향 매우 중요
케이프는 1983년 설립, 2007년 코스닥 시장에 상장했다.
지난 30여년간 선박 저속 엔진용 실린더라이너 단일 제품 생산에 집중하며 국내 유일의 일괄 생산 체제를 보유하고 있다.
현재 주요 선박엔진 3사인 HHI, 한화엔진, 현대마린엔진의 메인 공급업체로 안정적인 신조시장의 공급처를 확보하고 있고 최근 중국향 대형 Type 공급을 확대하고 있다.
■ 1H25 매출액 (연결) 2,887억원 (+11.2% YoY), 영업이익 391억원 (+87.3% YoY)
2025년 상반기 실적은 매출액 (연결) 2,887억원 (+11.2% YoY), 영업이익 391억원 (+87.3% YoY, OPM 13.5%), 지배주주순이익 155억원 (+44.3% YoY)이다.
■ 체크포인트: 1) 우호적인 영업환경 속에서 신조선 실린더라이너 매출 증가 지속, 2) 교체용 시장의 중장기 호황 예상, 3) 동종업체 대비 차별화된 고수익성 및 저평가
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