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한솔아이원스 (114810) 주가전망
3Q25 Review: 영업이익 99.9% 성장
25.10.23
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- 3Q25 매출액 512억원, 영업이익 94억원 기록
- 반도체 업황 반등의 수혜
- 신규 제품 및 고객사 확장
- 한솔아이원스는 10월 23일 잠정실적을 공시
- 매출액은 512억원으로 +40.2% YoY, +8.9% QoQ 성장
- 전방의 가동률 상승에 따라 정밀가공 및 기타가공 부문이 396억원, 세정코팅 100억원을 기록하였을 것으로 추정됨
- 영업이익은 94억원으로 +99.9% YoY, +3.2% QoQ 기록
- 가동률 상승 및 제품믹스 개선에 따라 영업이익률은 18.3%로 전년 동기 12.8% 대비 5.5%p으로 개선
■반도체 업황 반등의 수혜
- 정밀가공 부문의 주요 고객사인 글로벌 장비 A사향 수주 지속
- 신규 출하되는 장비에 들어가는 부품 뿐 아니라 전방 가동률 상승에 따른 교체 부품 수요 역시 확대
- 세정코팅 부문도 기존 Etch 및 Metal 공정 중심에서 CVD, Implant 등으로 사업영역이 확대 중
■신규 제품 및 고객사 확장
- 과거 노광장비 내에 사용되던 부품은 일정기간 사용 후 폐기되는 것이 일반적이었으나 ESG에 대한 요구가 증가함에 따라 재활용/재사용과 관련된 사업기회 발생
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