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한솔아이원스 (114810) 주가전망
1Q26 Review: 아쉬운 실적
26.04.24.
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- 1Q26 매출액 492억원, 영업이익 71억원 기록
- 상저하고 실적 흐름 예상
ㅡ 한솔아이원스는 4월 23일 잠정실적을 공시
ㅡ 매출액은 492억원으로 +0.6% YoY, -5.0% QoQ
ㅡ 영업이익은 71억원으로 -40.2% YoY, 141.8% QoQ 기록
ㅡ 매출액이 전년과 유사하였음에도 영업이익 하락이 컸던 이유는 제품 믹스 때문으로 추정
ㅡ 주요 고객사인 글로벌 장비 A사향 매출은 견조하였으나 고마진의 식각 부품 비중이 일시적으로 하락하고 증착부품 매출이 증가
■ 상저하고 실적 흐름 예상
ㅡ 식각부품 매출은 2분기부터 전년 수준으로 회복, 하반기부터 매출액 성장세 전망
ㅡ 세정코팅은 기존 고객사의 DRAM향 수주 증가하며 매분기 성장세 기록할 것으로 예상
ㅡ 2026년 성장폭은 정밀가공보다는 세정코팅 중심으로 나타날 전망
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