HD한국조선해양, 셀트리온
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.11.05
읽는시간 1분
■ HD한국조선해양 (009540) - 가장 싼 조선주
- HD한국조선해양의 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7조 5,815억원 (+21.4% YoY), 영업이익 1조 538억원 (+164.5% YoY, 영업이익률 13.9%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회
- 자회사별로는 HD현대중공업이 영업이익 5,573억원으로 시장예상치 15.5% 상회, HD현대미포는 컨센서스의 2배에 가까운 2,008억원의 영업이익 기록
■ 셀트리온 (068270) - 미래에 대한 준비를 차곡차곡 진행 중
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 기존 235,000원에서 250,000원으로 6.4% 상향.
합병 영향에 따른 원가율 부담 해소, 신규 제품 중심의 매출 성장 및 향후 매출믹스 기대에 따라 2025E/2026E 영업이익을 각각 +1.2%, +0.6% 조정
- 3Q25 매출액과 영업이익은 추정치를 하회했으나 1) 바이오 제품 매출 +18.7% YoY 성장 (작년 동기
- HD한국조선해양의 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7조 5,815억원 (+21.4% YoY), 영업이익 1조 538억원 (+164.5% YoY, 영업이익률 13.9%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회
- 자회사별로는 HD현대중공업이 영업이익 5,573억원으로 시장예상치 15.5% 상회, HD현대미포는 컨센서스의 2배에 가까운 2,008억원의 영업이익 기록
■ 셀트리온 (068270) - 미래에 대한 준비를 차곡차곡 진행 중
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 기존 235,000원에서 250,000원으로 6.4% 상향.
합병 영향에 따른 원가율 부담 해소, 신규 제품 중심의 매출 성장 및 향후 매출믹스 기대에 따라 2025E/2026E 영업이익을 각각 +1.2%, +0.6% 조정
- 3Q25 매출액과 영업이익은 추정치를 하회했으나 1) 바이오 제품 매출 +18.7% YoY 성장 (작년 동기
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