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아이에스티이 (212710) 주가전망
주가의 Key는 PECVD
25.11.17
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- FOUP Cleaner와 PECVD 생산 업체
- FOUP Cleaner 고객사 확대
- PECVD로 고부가 시장 진입이 핵심
- 리스크 요인
아이에스티이는 국내외 반도체 고객사에 FOUP Cleaner를 주로 공급한다.
현재는 반도체 장비 사업의 고도화를 위한 신규사업으로 PECVD 장비의 판매 확대를 추진하고 있다.
PECVD는 주요 고객사로 최초 판매 완료했으며 (11/21 공시), 차세대 PECVD 모델을 개발하고 있다.
향후 PECVD 장비의 매출 비중이 확대되며 리레이팅이 기대된다.
■FOUP Cleaner 고객사 확대
아이에스티이의 2025년 3분기 매출액은 53억원 (+59% QoQ), 영업이익은 -11억원 (적자지속 QoQ)을 기록했다.
2024년 기준 매출 비중은 반도체 장비 56%, 기타 장비 (OLED, LCD, 자동화 설비 등) 26%, 에너지 사업 18%다.
반도체 장비는 FOUP Cleaner가 주요 매출이며, FOUP Cleaner의 매출 비중은 52% 수준으로 추정된다.
글로벌 FOUP Cleaner 시장은 약 2,000억원이다.
동사의 FOUP Cleaner는 매출 비중의 대부분을 차지하고 있으며 1개의 국내 고객사에 높은 점유율을 차지하고 있다.
올해는 해외 고객사 확대를 통해 2026년 해외 고객사 매출이 본격화 될 것으로 예상된다.
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