한국전력, 디케이락
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.12.26
읽는시간 1분
■ 한국전력 (015760) - 예상됐던 전기요금 동결, 그럼에도 나아갈 실적
- 투자의견 Buy, 목표주가 62,000원 유지.
목표주가의 12M Fwd.
P/B는 0.78배, 12M.
Fwd P/E는 3.44배에 해당하며, 최근 종가 대비 상승여력은 28.4% 수준
- 긍정적인 투자의견을 제시하는 것은 중장기적 전기요금 인상 가능성 및 에너지가격 하락에 따른 우호적 외부환경이 지속되는 가운데, 향후 한미 원전 협력의 강화에 힘입어 한국전력 자회사들의 미국 원전 시장 진출을 기대할 수 있기 때문
■ 디케이락 (105740) - 구조적 성장 속에 매력적인 주가 수준
- 피팅 및 밸브 제조업체.
25년 3분기 실적은 매출액 376억원 (+52% YoY), 영업이익 67억원 (흑자전환 YoY), 지배순이익 78억원 (흑자전환 YoY)으로 완벽한 실적 턴어라운드 기록
- 제품 및 고객사 확대를 통한 성장동력 준비 매력적.
석유가스 매출이 약 55%로 가장 큰 매출 비중을 차지하
- 투자의견 Buy, 목표주가 62,000원 유지.
목표주가의 12M Fwd.
P/B는 0.78배, 12M.
Fwd P/E는 3.44배에 해당하며, 최근 종가 대비 상승여력은 28.4% 수준
- 긍정적인 투자의견을 제시하는 것은 중장기적 전기요금 인상 가능성 및 에너지가격 하락에 따른 우호적 외부환경이 지속되는 가운데, 향후 한미 원전 협력의 강화에 힘입어 한국전력 자회사들의 미국 원전 시장 진출을 기대할 수 있기 때문
■ 디케이락 (105740) - 구조적 성장 속에 매력적인 주가 수준
- 피팅 및 밸브 제조업체.
25년 3분기 실적은 매출액 376억원 (+52% YoY), 영업이익 67억원 (흑자전환 YoY), 지배순이익 78억원 (흑자전환 YoY)으로 완벽한 실적 턴어라운드 기록
- 제품 및 고객사 확대를 통한 성장동력 준비 매력적.
석유가스 매출이 약 55%로 가장 큰 매출 비중을 차지하
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