SK, DL이앤씨
NFT | 오늘의 종목 리포트
26.01.08
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■ SK (034730) - 2026년에도 이어지는 자산 매각
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 335,000원으로 +19.6% 상향.
SK의 현재 주가 (1/7 기준)는 KB증권이 산출한 SK의 NAV (Net Asset Value) 대비 50.6% 디스카운트된 수준
- 자산 매각에 따른 현금 재원 (SK스페셜티 및 데이터센터 매각 대금)을 확보했기 때문에 해당사업연도에 대한 연간 최소 주당 배당은 주주환원 정책보다 높은 5,000원 이상 전망.
현재, 2025년 8월에 주당 1,500원의 중간배당 실시한 상황
■ DL이앤씨 (375500) - 예고된 실적 부진.
외형 성장 필요하다
- 4Q25 Preview: 플랜트 원가율 악화에 따른 예고된 실적 부진.
별도 주택 부문 원가율은 84.8%로 추정, 3분기보다는 나빠졌으나 업종 전반으로는 매우 양호한 수준으로 개선.
다만 회사가 3분기 이미 예고한 바와 같이 플랜트 부문의 원가율이 93.6% 수준으로 부진할 것으로 예상
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 335,000원으로 +19.6% 상향.
SK의 현재 주가 (1/7 기준)는 KB증권이 산출한 SK의 NAV (Net Asset Value) 대비 50.6% 디스카운트된 수준
- 자산 매각에 따른 현금 재원 (SK스페셜티 및 데이터센터 매각 대금)을 확보했기 때문에 해당사업연도에 대한 연간 최소 주당 배당은 주주환원 정책보다 높은 5,000원 이상 전망.
현재, 2025년 8월에 주당 1,500원의 중간배당 실시한 상황
■ DL이앤씨 (375500) - 예고된 실적 부진.
외형 성장 필요하다
- 4Q25 Preview: 플랜트 원가율 악화에 따른 예고된 실적 부진.
별도 주택 부문 원가율은 84.8%로 추정, 3분기보다는 나빠졌으나 업종 전반으로는 매우 양호한 수준으로 개선.
다만 회사가 3분기 이미 예고한 바와 같이 플랜트 부문의 원가율이 93.6% 수준으로 부진할 것으로 예상
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