삼성전자
NFT | 오늘의 종목 리포트
26.01.15.
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■ 삼성전자 (005930) - 수요는 급증, 공급은 정체
- 목표주가 200,000원, Buy 유지, 반도체 최선호주로 제시.
이는 1분기 현재 주요 고객사의 D램 수요 충족률은 60%, 서버 D램의 경우 50% 수준에 그쳐 공급부족 현상 심화, 향후 메모리 가격 상승에 따른 탄력적인 실적 개선 기대
- 1분기 영업이익 전년대비 +4배 증가 (+305% YoY)한 27조원으로 예상, 2분기 영업이익 전년대비 +7배 증가한 34조원 (+617% YoY)으로 상반기 어닝 서프라이즈가 전망.
분기 영업이익 저점은 2025년 4분기 (20조원)에 확인한 것으로 평가
- 목표주가 200,000원, Buy 유지, 반도체 최선호주로 제시.
이는 1분기 현재 주요 고객사의 D램 수요 충족률은 60%, 서버 D램의 경우 50% 수준에 그쳐 공급부족 현상 심화, 향후 메모리 가격 상승에 따른 탄력적인 실적 개선 기대
- 1분기 영업이익 전년대비 +4배 증가 (+305% YoY)한 27조원으로 예상, 2분기 영업이익 전년대비 +7배 증가한 34조원 (+617% YoY)으로 상반기 어닝 서프라이즈가 전망.
분기 영업이익 저점은 2025년 4분기 (20조원)에 확인한 것으로 평가
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