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HD현대마린솔루션 (443060) 주가전망
4분기 실적은 컨센서스 부합
26.02.04.
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- 4분기 실적은 시장예상치 부합
- 핵심사업 고성장 지속
- 2025년 연간 현금배당은 주당 3,950원
ㅡ HD현대마린솔루션은 4Q25 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 5,162억원 (+11.4% YoY), 영업이익 905억원 (+37.4% YoY, 영업이익률 17.5%)을 기록했다고 발표
ㅡ 매출액은 컨센서스를 상회했고, 영업이익은 시장예상치를 소폭 하회했으나 그 차이가 크지 않아 전반적으로 양호한 실적으로 평가
ㅡ 이에 따라 2025년 연간실적은 매출액 1조 9,827억원, 영업이익 3,501억원을 기록해 전년대비 각각 13.6%와 28.9% 성장했으며, 영업이익률은 2024년 15.6%에서 17.7%로 개선
■ 핵심사업 고성장 지속
ㅡ 벙커링을 제외한 AM사업과 친환경, 디지털 등 핵심사업의 매출액은 4분기에 3,191억원을 기록해 전년동기대비 12.8%, 전기대비 5.9%성장
ㅡ AM사업이 3분기에 있었던 벌크성 매출의 영향으로 전분기 대비 0.1% 성장하는 데 그쳤으나 친환경과 디지털부문은 각각 전분기 대비 42.4%와 15.0%의 고성장을 기록
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