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KB Daily 미국주식, “빠질 때 더 담는 전략”, AI 비중 확대
글로벌주식 | 포트폴리오+
26.03.04.
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- KB 미국주식 Daily 포트폴리오
- 종목 구성: 대형기술주, AI 인프라, 헬스케어
- 신규 편입 종목: 코히어런트, AMD, 버티브, 마이크로소프트
KB Daily 미국주식 모델 포트폴리오는 동일 가중 비중 방식으로 설정했으며, 벤치마크는 S&P 500을 추종하는 압축 액티브 포트폴리오다.
지난 2018년 6월에 신규 설정했으며, 연초 이후 수익률 (KRW TR 2월 말 기준)은 2.98%로 시장을 2.46%p 상회, 1년 수익률은 35.89%로 시장을 18.53%p, 누적 수익률은 313.97%로 시장을 29.36%p 상회 중이다.
KB Daily MP 비중은 ‘동일 가중 (Equal Weight MP)’으로 일반 투자자들이 쉽게 반영할 수 있도록 설정했다.
동일 가중 방식은 분산 투자 효과가 극대화되고, 중소형주 효과 (상대적 높게 반영)가 있어 MP의 특징을 살릴 수 있는 장점이 있지만, 거래 비용이 높고, 주가 변동성이 매우 높다는 단점도 가지고 있으므로 주의할 필요가 있다.
■ 종목 구성: 대형기술주, AI 인프라, 헬스케어
총 13개 종목으로 구성되어 있으며, 엔비디아를 중심으로 한 AI 인프라 밸류체인 기업들과 헬스케어, 빅테크를 중심으로 구성했다.
대형 기술주는 엔비디아, 알파벳, 넷플릭스, 메타 플랫폼스가 편입되어 있으며, AI 인프라 체인 기업은 코어위브 (네오 클라우드), 센트러스 에너지 (원자력), 크레도 테크놀로지 (네트워크 연결), 마이크론 테크놀로지 (메모리 반도체)로 구성했다.
지난 2025년부터 헬스케어 비중을 상향했는데, 이는 약가 인하의 부정적 영향을 신약 출시 가속화로 일부 상쇄하고 있으며, 높은 주가로 인한 변동성을 상쇄해줄 수 있기 때문이다.
관련 편입 종목으로 존슨앤존슨과 일라이 릴리를 제시 중이다.
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