Positive
통신서비스 (501010) 주가전망
MWC 2026 참관기 - AI agent가 AI를 사용한다
26.03.09.
읽는시간 1분
■ Physical AI, 로봇 경제의 시작
- 스마트폰 OEM (HONOR·삼성·LG)이 로봇 시장에 본격 진입하며 제조원가 급락을 견인
- 아마존 75만대 등 이종 로봇 군집 운용이 현실화되면서 오케스트레이션 SW 시장 CAGR 33.8%로 급성장
- NVIDIA 4단계 로봇 스택이 중국 선두업체에 광범위 채택되면서 HW는 Commodity화, 플랫폼으로 가치 이동
■ AI 인프라 주도권, 빅테크에서 통신사로 분산
- GPU TDP 3배 증가+그리드 4년 대기로 전력 병목 심화되면서, 기지국·국사 보유 통신사에 구조적 기회 발생
- SKT·KDDI·DT 등이 GPUaaS를 상용화 중이며, 텔코 GPU-aaS 시장이 2030년 $21.1B 규모로 성장 전망
- 6개국 이상이 Sovereign AI를 동시 선언하면서, 통신사 중심의 자국 AI 인프라 투자가 $1,000억 규모로 확대
■ Agentic AI 오케스트레이션, 새로운 수익 모델 부상
- 삼성 S26의 Agent Fabric, DT MINDR 등 디바이스~네트워크 전 계층에서 '실행하는 AI'가 상용화
- 스마트폰 OEM (HONOR·삼성·LG)이 로봇 시장에 본격 진입하며 제조원가 급락을 견인
- 아마존 75만대 등 이종 로봇 군집 운용이 현실화되면서 오케스트레이션 SW 시장 CAGR 33.8%로 급성장
- NVIDIA 4단계 로봇 스택이 중국 선두업체에 광범위 채택되면서 HW는 Commodity화, 플랫폼으로 가치 이동
■ AI 인프라 주도권, 빅테크에서 통신사로 분산
- GPU TDP 3배 증가+그리드 4년 대기로 전력 병목 심화되면서, 기지국·국사 보유 통신사에 구조적 기회 발생
- SKT·KDDI·DT 등이 GPUaaS를 상용화 중이며, 텔코 GPU-aaS 시장이 2030년 $21.1B 규모로 성장 전망
- 6개국 이상이 Sovereign AI를 동시 선언하면서, 통신사 중심의 자국 AI 인프라 투자가 $1,000억 규모로 확대
■ Agentic AI 오케스트레이션, 새로운 수익 모델 부상
- 삼성 S26의 Agent Fabric, DT MINDR 등 디바이스~네트워크 전 계층에서 '실행하는 AI'가 상용화
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
