변동성 높았던 S&P 500, ‘적정 주가’ 진입, 양자 컴퓨팅 기업 신규 편입
글로벌기업 | 포트폴리오+
26.04.14.
읽는시간 1분
퀵하게 보기
- MP 누적 수익률 194%, 시장 대비 76%p 상회 | 연초 이후 7%p 상회
- 포트폴리오 리밸런싱: 양자 관련 기업 신규 편입
- BM 분석: S&P 500 적정 주가 수준으로 도달, ‘공격적 포지션 확대’
KB 미국주식 모델 포트폴리오의 누적 수익률 (2023.1.1~2026.4.10)은 193.72%로 BM S&P 500 수익률을 75.73%p 상회했으며, 연초 이후 수익률 (1.1~4.10)은 9.63%로 BM 대비 6.78%p 초과 성과를 달성했다.
KB MP는 컨센서스 (향후 3년)를 기반으로 이익과 매출 성장을 반영한 밸류에이션 상대비교로 저평가된 기업의 비중을 상향하고, 빈번한 종목 교체를 지양하여 장기적 성장이 나타나고 있는 기업의 비중을 높여 초과 성과를 달성하는 전략을 가지고 있다.
MP 종목 수는 24개로 압축했으며, 액티브 비중은 약 63.4%다.
2026년 MP의 예상 P/E는 21.91배로 S&P 500과 비슷한 수준이나, 3년 장기 이익 성장률 (MP 26.68%, S&P 500 14.32% CAGR)을 반영한 PEG는 0.82배로 시장 1.51배보다 낮아 이익 성장 대비 주가가 저평가되어 있다.
MP의 12MF ROE는 35.9%로 시장 평균 22.2%보다 높은 수준이다.
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
