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HD현대마린솔루션 (443060) 주가전망
1분기 영업이익은 컨센서스 소폭 하회
26.04.24.
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- 1분기 영업이익은 컨센서스 소폭 하회
- AM사업 사상최대 매출액 달성
- 핵심사업 영업이익률 30% 기록
- 1분기 현금배당은 주당 900원 예정
ㅡ HD현대마린솔루션은 1Q26 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 5,746억원 (+18.3% YoY), 영업이익 934억원 (+12.5% YoY, 영업이익률 16.3%)을 기록했다고 발표
ㅡ 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 시장예상치를 5.1% 하회.
하지만 그 차이가 크지 않아 전반적으로 무난한 실적으로 평가
ㅡ 영업외수지가 261억원의 흑자를 기록하면서 세전이익과 순이익은 시장 예상치를 크게 상회.
환율상승에 따른 외화예금 평가이익 등 외환관련 이익이 229억원 (Net) 발생한 것이 주요인
■ AM사업 사상최대 매출액 달성
ㅡ 벙커링을 제외한 AM사업과 친환경, 디지털 등 핵심사업의 매출액은 1분기에 3,114억원을 기록해 전년동기대비 5.8% 성장
ㅡ AM사업은 대형엔진과 HiMSEN엔진 고성장기조 이어지며 YoY 21.4% 성장해 사상최대 매출액을 기록했으며, 디지털부문은 전년동기대비 33.3%의 고성장을 기록
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